Expérience clients : une offre d’accompagnement dédiée et sur-mesure

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La proximité et l’alignement d’intérêt avec nos clients forment le socle du développement de SWEN. Nous intervenons en qualité de partenaire financier et extra-financier de long terme afin d’établir une véritable relation opérationnelle de confiance et privilégions une offre de services sur-mesure, flexible, au plus près des besoins de nos clients et de leurs spécificités. Notre offre d’investissement couvre tant la gestion collective de fonds ouverts que pour compte de tiers sous la forme de mandats de gestion, de fonds dédiés ou encore de conseil en investissement.

 

Gestion de fonds ouverts

Gestion de mandats

Gestion de fonds dédiés

Conventions de conseil

Une offre de services modulable et clé en main pour un suivi fiables de vos actifs

Des moyens significatifs alloués au suivi financier et administratif des portefeuilles

  • Reprise de l’historique des opérations des portefeuilles
  • Processus standardisé de gestion des opérations
  • Reporting financier et extra-financier quantitatif et qualitatif
  • Suivi de la vie des fonds
  • Modélisation des cash-flows
  • Gestion des souscriptions
  • Gestion quotidienne des flux de la trésorerie

Sécurisation

Traçabilité

Automatisation

Une offre de reporting robuste et sur-mesure

L'exigence d'une communication extra-financière transparente

Les résultats de la mise en œuvre de notre politique d’investisseur responsable sont communiqués à nos parties prenantes par le biais de différents reporting répondant aux plus hauts standards du marché. Nous construisons également des reporting sur-mesure en fonction du cahier des charges spécifique de nos investisseurs institutionnels.

  • Analyse transparente du profil ESG de nos portefeuilles et des sociétés de gestion et des entreprises sous-jacentes
  • Gestion et détection du risque réputationnel de la participation ou la société de gestion
  • Publication d’informations conformes à l’Article 29 de la Loi Energie Climat et aux incidences négatives des risques de durabilité liés à nos investissements
  • Démarche d’engagement avec les sociétés de gestion

Notre expertise règlementaire au service de reporting Solvabilité 2 et EET efficaces

La production de reporting Solvabilité 2 exhaustifs et de matrices EET efficaces est le fruit d’un travail approfondi trimestriellement avec l’ensemble de l’écosystème et repose sur un outil propriétaire nous permettant de trouver les données manquantes.

Nous accompagnons également les sociétés de gestion afin d’améliorer la pertinence des données qu’elles transmettent et nous appuyons sur une base de données historique pour suivre les évolutions de qualité.

Cette offre de service repose sur 3 piliers :

  1. La collecte trimestrielle de data et calcul SCR
  2. Une gouvernance dédiée et un suivi des risques
  3. Des reporting consolidés et disclosure

Proximité

Une équipe dédiée à l’accompagnement clients, garante de la qualité de service tout au long de la relation sur les meilleurs standards.

Agilité

Un espace client numérique pour une gestion documentaire efficace et des tableaux de bord au niveau des portefeuilles et des fonds.

Interaction

Des réunions d’investisseurs régulières, des conférences thématiques et des visites de sites au service de synergies fructueuses.

Des interlocuteurs dédiés pour vous accompagner au quotidien

Diego APONTE-VARGAS

Directeur de gestion & de la stratégie internationale

Delphine CARON

Responsable Adjointe du service Client Solutions

Laura VU THIEN

Co-Head of International Sales

Christelle AJAVON

Directrice commerciale internationale

Milad FARAJ

Chargé d’affaires commerciales internationales

Alban de LANGLAIS

Chargé d’affaires commerciales internationales

Julien MANCINI

Chargé de Solutions Clients

Hajar OUDKI

Chargée de Solutions Clients