SWEN Mezz Flex 3, fonds dédié à la dette mezzanine, atteint le cap des 100M€

Des investissements dans des thématiques porteuses

SWEN Mezz Flex 3 poursuit sa levée de fonds ainsi que son déploiement. A date, le fonds a d’ores et déjà réalisé 8 investissements pour un montant total de 50 M€, soit 30% de sa taille cible.

Fort de plus d’une centaine de clients professionnels et d’un écosystème unique, SWEN Mezz Flex 3 accompagne la croissance des small et midcaps en France (>50%) et dans le reste de l’Europe. Son approche hydride (mezzanine + fonds propres) confère aux managements une structure de financement adaptée à leurs besoins, dans un contexte macroéconomique de resserrement des taux et de durcissement des conditions de financement senior par les acteurs bancaires traditionnels.

Avec plus de 150 M€ investis dans une quarantaine de transactions, SWEN Capital Partners peut se prévaloir d’un long track record dans le domaine de la mezzanine depuis plus de 10 ans. L’équipe de gestion s’est par ailleurs renforcée avec le recrutement d’Edouard Boukari comme Chargé d’Affaires Senior en mars 2024 et compte désormais 5 collaborateurs dirigés par Diego Felipe Aponte.

Le fonds investit en direct dans 3 thématiques particulièrement porteuses : la production et les services pour demain, le bien-être et la santé, et la tech (data/software). Les entreprises ciblées sont des PME dont la valeur est comprise entre 10 et 100 M€, pour des tickets qui varient entre 5 et 10 M€. 8 investissements ont déjà été réalisés, notamment dans Afitexinov, l’un des leaders français du marché des géosynthétiques, Eklo, jeune marque française d’hôtels écologiques, et le groupe Redpill, spécialisé dans le conseil et la transformation des activités marketing et communication. Deux nouvelles opérations seront prochainement annoncées.

L’ESG comme boussole

Classé article 8 selon la réglementation SFDR, ce fonds bénéficie, à l’instar de l’ensemble des produits SWEN CP, de l’expertise en matière d’analyse ESG, développée depuis plus de 10 ans. L’équipe ESG, composée de 10 collaborateurs, accompagne l’équipe dette mezzanine dans l’évaluation des actifs sur les enjeux de durabilité, la recherche d’axes d’amélioration et le suivi des indicateurs de performance. Le véhicule obéit à des critères stricts en matière de financement et se fixe notamment un objectif minimum de 10% d’investissements durables¹ , dont l’impact environnemental positif est mesuré via le score Net Environmental Contribution (NEC).

Une première cession réussie

Le fonds a annoncé au premier trimestre de l’année 2024 une première cession de participation, celle du groupe Orès, acteur de référence de la création et de la production de contenus digitaux premium, dans le cadre d’un remboursement anticipé suite à une nouvelle opération dans le capital de la société.