Expérience clients : une offre d’accompagnement dédiée et sur-mesure
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La proximité et l’alignement d’intérêt avec nos clients forment le socle du développement de SWEN. Nous intervenons en qualité de partenaire financier et extra-financier de long terme afin d’établir une véritable relation opérationnelle de confiance et privilégions une offre de services sur-mesure, flexible, au plus près des besoins de nos clients et de leurs spécificités. Notre offre d’investissement couvre tant la gestion collective de fonds ouverts que pour compte de tiers sous la forme de mandats de gestion, de fonds dédiés ou encore de conseil en investissement.
Gestion de fonds ouverts
Gestion de mandats
Gestion de fonds dédiés
Conventions de conseil
Une offre de services modulable et clé en main pour un suivi fiables de vos actifs
Des moyens significatifs alloués au suivi financier et administratif des portefeuilles
- Reprise de l’historique des opérations des portefeuilles
- Processus standardisé de gestion des opérations
- Reporting financier et extra-financier quantitatif et qualitatif
- Suivi de la vie des fonds
- Modélisation des cash-flows
- Gestion des souscriptions
- Gestion quotidienne des flux de la trésorerie
Sécurisation
Traçabilité
Automatisation
Une offre de reporting robuste et sur-mesure
L'exigence d'une communication extra-financière transparente
Les résultats de la mise en œuvre de notre politique d’investisseur responsable sont communiqués à nos parties prenantes par le biais de différents reporting répondant aux plus hauts standards du marché. Nous construisons également des reporting sur-mesure en fonction du cahier des charges spécifique de nos investisseurs institutionnels.
- Analyse transparente du profil ESG de nos portefeuilles et des sociétés de gestion et des entreprises sous-jacentes
- Gestion et détection du risque réputationnel de la participation ou la société de gestion
- Publication d’informations conformes à l’Article 29 de la Loi Energie Climat et aux incidences négatives des risques de durabilité liés à nos investissements
- Démarche d’engagement avec les sociétés de gestion
Notre expertise règlementaire au service de reporting Solvabilité 2 et EET efficaces
La production de reporting Solvabilité 2 exhaustifs et de matrices EET efficaces est le fruit d’un travail approfondi trimestriellement avec l’ensemble de l’écosystème et repose sur un outil propriétaire nous permettant de trouver les données manquantes.
Nous accompagnons également les sociétés de gestion afin d’améliorer la pertinence des données qu’elles transmettent et nous appuyons sur une base de données historique pour suivre les évolutions de qualité.
Cette offre de service repose sur 3 piliers :
- La collecte trimestrielle de data et calcul SCR
- Une gouvernance dédiée et un suivi des risques
- Des reporting consolidés et disclosure
Proximité
Une équipe dédiée à l’accompagnement clients, garante de la qualité de service tout au long de la relation sur les meilleurs standards.
Agilité
Un espace client numérique pour une gestion documentaire efficace et des tableaux de bord au niveau des portefeuilles et des fonds.
Interaction
Des réunions d’investisseurs régulières, des conférences thématiques et des visites de sites au service de synergies fructueuses.
