27 avril 2021

SWEN et Financière Arbevel accompagnent Adwanted Group dans un nouveau tour de table de 15 M€

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Adwanted Group, consolidateur de sociétés et technologies au service des agences média et des régies pub acquiert son homologue anglais Mediatel et étend son influence sur une troisième zone géographique.

Le développement du Groupe Adwanted, fondé en 2012, repose sur une stratégie offensive d’acquisition complémentaires et ciblées lui permettant d’atteindre plus rapidement la taille critique et de créer de nombreuses synergies commerciales et technologiques. De fournisseur d’une solution transactionnelle, le groupe Adwanted est devenu l’un des tous premiers fournisseurs de logiciels de l’industrie publicitaire (media planning, veille publicitaire, data, gestion d’inventaires, media d’information).
Accompagné jusqu’à maintenant par des Business Angels internationaux, Adwanted Group marque un tournant avec l’arrivée de Financière Arbevel et SWEN Capital Partners qui lui permettent de doubler de taille avec l’acquisition de Mediatel Limited au Royaume Uni. Les services et les technologies de Mediatel viennent compléter l’offre d’Adwanted Group qui est articulée autour de 3 catégories : « Buy Side » (DSP, médiaplanning, événements…) ; « Sell Side » (SSP/ logiciels de réservation, conducteur d’antenne, événements, …) ; « Data » réunissant les données d’audience et les outils d’information pour les décrypter. L’acquisition de Mediatel permet à Adwanted de renforcer sa présence à l’international et d’exporter ses solutions technologies et data au Royaume Uni où elle n’était pas encore présente.

 

Introduction en bourse vers 2024

« Notre projet est très clair et nous visons une introduction en bourse dans les 3 – 4 années afin de réaliser notre ambition de passer de fournisseur régional de technologies publicitaires au statut de leader mondial » déclare Emmanuel Debuyck, son fondateur.

Le marché du logiciel publicitaire est très fragmenté, quelques acteurs dominent largement le segment de la publicité digitale ; mais le marché « traditionnel » se consolide, avec le rythme soutenu porté par Adwanted Group. Nous agrégeons au sein du groupe les champions nationaux dans un monde où la standardisation n’est pas présente (contrairement à la pub digitale), alors que les acheteurs le demandent. Il en va de même pour les médias qui doivent à présent faciliter l’accès à leurs inventaires traditionnels pour éviter la ruée vers le digital, très facile à acheter, mais dont les scores de performance sont encore loin d’égaler ces médias « traditionnels » qui se réinventent totalement.

« Ce qui est intéressant, c’est que plus nous nous développons, plus nous jouons le rôle d’aimant : depuis la fin de l’année dernière, pas moins de 10 sociétés nous ont approché en nous proposant de les intégrer au sein de notre écosysteme » ajoute Emmanuel Debuyck.

SWEN Capital Partners et la Financière Arbevel vont aider le groupe à solidifier et structurer encore davantage ce développement, en permettant à la société d’accéder à des nouveaux marchés ou d’effectuer des acquisitions ciblées plus rapidement. Adwanted Group souhaite à présent renforcer sa position aux Etats Unis, puis ensuite vise l’Allemagne pour étoffer sa présence européenne.

 

Devenir un leader mondial des technologies de l’industrie publicitaire

Grâce à cette acquisition Adwanted Group réalise désormais 20 M€ de CA et repose sur un trépied solide France, Etats-Unis et Royaume uni et entend bien consolider ses positions sur ces géographies et en Europe via de nouvelles croissances externes. Des cibles sont d’ores et déjà à l’étude.

Emmanuel Debuyck, CEO du groupe Adwanted, déclare : « Intégrer Mediatel est pour nous un moyen de poursuivre notre objectif commercial, de fournir à l’industrie des médias un standard mondial. Être en France et aux États-Unis est évidemment un bon point de départ, mais jouer sur une scène mondiale nécessite également une forte empreinte au Royaume-Uni, avant tout développement ultérieur. Nous sommes à présent sur 3 des plus gros marchés de la publicité au monde ».

 

Témoignages

Loïc Jouan, gérant chez Financière Arbevel, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir donner à Adwanted les moyens de poursuivre son expansion internationale. Nous avons été séduits par l’équipe de management et un projet en accord avec nos convictions : accompagner des PME dans leurs projets de développement et de croissance pour en faire des leaders de leur secteur ».


Laurent Mouflin, Partner chez Pax Corporate Finance, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir participé à une opération aussi structurante pour Adwanted Group ayant réuni un management à New York et des investisseurs à Paris pour permettre l’acquisition d’une cible à Londres ».


André Coste, Fondateur et Managing Partner de Lazare Consulting LLC, déclare : « Nous accompagnons la stratégie de croissance et le développement d’Adwanted Group depuis 2016. Après les acquisitions de Carthage, CSE et OffreMedia en France, et SRDS aux États-Unis en mars 2020, l’acquisition de Mediatel permet à Adwanted Group de prendre une position forte sur le marché UK et doit être générateur de nombreuses synergies entre les US, le UK et la France ».

Adwanted s’est fortement développé au cours des dernières années en France et à l’international. Avec l’acquisition de Mediatel (UK), le groupe affiche son ambition de devenir la référence de son marché. Nous sommes ravis d’accompagner Emmanuel et toute l’équipe dans cette nouvelle étape.

Diego Aponte Vargas
Directeur de gestion et Responsable Dette Mezzanine

La Dette Mezzanine chez SWEN

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Les intervenants de l’opération

Société : ADWANTED GROUP, Emmanuel DEBUYCK

Société cible : MEDIATEL GROUP, Derek Jones

Investisseurs : SWEN CAPITAL PARTNERS, Jérôme DELMAS, Diego APONTE VARGAS, Valentine FAUROUX, FINANCIERE ARBEVEL, Thibault PREBAY, Ghada KNEISEL, Loic JOUAN

Société, Avocats corporate : LG AVOCATS (Lille), Liliane GORCZYCA, NME Law (UK), Nigel JONES, Samantha COZEN

Société, Banquiers d’affaires : LAZARE CONSULTING, André COSTE, Julie COMER, PAX CORPORATE FINANCE, Laurent MOUFLIN, Simon PETIT, Damien ALLARD

Société, DD acquisition juridique : NME Law (UK), Nigel JONES, Samantha COZEN

Société, DD acquisition fiscale : MOORE & SMALLEY (UK), Colin ABRAHAMS

Cible, Avocat corporate : Sherrards Sollicitors, London, Jean-Paul DACOSTA

Investisseurs, Avocat corporate : FIELDFISHER (Pour Swen), Jean-Baptiste VAN DE VOORDE, Manon PIERRE, Sonia DIB, FIELDFISHER UK, Oliver ABEL SMITH, ARCHERS (pour Arbevel), Emily PABOT DU CHATELARD, Thomas JUILLARD, Helene TESTEIL

Investisseurs, DD fiscale : FIELDFISHER, Antoine GABIZON, Cédric PAVAO

Investisseurs, DD sociale : FIELDFISHER, Laurence DUMURE-LAMBERT, Orianne MAURIN

Investisseurs, DD contrats : FIELDFISHER, Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES, Lauren MECHRI

Investisseurs, DD Propriété intellectuelle : FIELDFISHER, Nathalie HADJADJ-CAZIER, Marina POUDEVIGNE

Investisseurs, DD financière : ODERIS CONSULTING, Julien PASSERAT, Augustin DUPONT, Manon ASSENS

Investisseurs, DD technique : KERISIT CONSULTING, Jean-Marc KERISIT

 

A propos de Lazare Consulting

Lazare Consulting (wearelazare.com) est un cabinet international en stratégie de croissance et fusions-acquisitions établit à New York depuis 2016. Lazare Consulting accompagne ses clients basés aux États-Unis, en Europe/UK et en Asie dans la définition de leur stratégie de développement et son exécution. La société opère notamment dans les domaines des technologies, digital, e-commerce et marketing communication.

 

A propos de Pax Corporate Finance

Banque d’affaires indépendante, Pax Corporate Finance combine expertise financière et spécialisation sectorielle, lui permettant d’accompagner efficacement les PME et leurs dirigeants dans les différentes étapes de leur développement. Regroupant une vingtaine de professionnels dont 6 associés, la société a réalisé plus de 250 opérations depuis sa création en 2003.

 

A propos de Financière Arbevel

Créée en 1997 et reprise par ses dirigeants actuels fin 2008, Financière Arbevel est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée sur le segment des petites et moyennes valeurs en France. Avec un encours sous gestion de plus de 2.2 milliards d’euros, elle réunit une équipe de 35 professionnels et son activité s’articule autour de plusieurs métiers : la gestion collective via des OPCVM, la gestion privée, la gestion non cotée, et la gestion institutionnelle. Sa philosophie de gestion est centrée sur l’analyse financière et stratégique ainsi qu’une connaissance fine des entreprises dans lesquelles elle investit. Dans un monde où la croissance économique est soumise à de plus en plus d’aléas, Financière Arbevel cherche à identifier des thématiques de croissance structurelle susceptibles de créer de la valeur à long terme. Cet ADN petites et moyennes valeurs se situe au coeur de la gestion de Financière Arbevel et se décline aujourd’hui, dans une logique de « Cross Asset », sur l’ensemble des stratégies y compris au travers de supports obligataires destinés aux PME non-cotées grâce à son fonds « Arbevel Dette Privée PME ».