13 septembre 2022

SWEN Capital Partners annonce le closing final de son fonds Territoires Innovants 3

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SWEN Capital Partners, acteur de référence de l’Investissement Responsable en non  coté, annonce le closing final du troisième millésime de sa gamme de fonds Territoires Innovants dédié à l’accompagnement des PME / ETI françaises en croissance. Avec 150 millions d’euros de capacité d’investissement, ce véhicule s’inscrit dans la continuité des précédents millésimes, et mettra l’accent sur le financement dans les territoires, l’innovation et les gestions innovantes (impact investing, fonds sectoriels et dédiés à la transition énergétique).

La confiance renouvelée des investisseurs français dont les souscripteurs historiques (La Macif, Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance) témoigne du statut incontournable de la stratégie d’investissement responsable mise en place depuis dix ans par SWEN Capital Partners, que ce soit au travers de fonds ouverts ou dédiés.

Dans la continuité des millésimes précédents, Territoires Innovants 3 (TI 3) propose un programme d’investissement dans des PME/ETI françaises, de tout secteur, en mettant l’accent sur l’environnement, la diversité, la connexion aux biens et services dans les territoires et le partage de la valeur. Engagée pour une finance responsable, SWEN s’applique à une sélection drastique des gérants les mieux notés en ESG, selon une méthodologie propriétaire. Sur le volet investissements directs, qui peut représenter jusqu’à 25% du programme, l’équipe de gestion s’appuie sur une analyse des enjeux de durabilité et mesure notamment la « Net Environnemental Contribution » (NEC)¹ de chaque opportunité d’investissement par rapport aux enjeux environnementaux (climat, biodiversité…). Ce fonds est classifié article 8 selon le règlement SFDR.

Une activité multi-stratégie dynamique et un track record éprouvé

Les investisseurs s’appuient sur l’expertise d’une équipe expérimentée d’une dizaine de professionnels ainsi que sur une équipe ESG/impact de 8 personnes dont 3 personnes qui sont spécialisées pour la multi stratégie. Présente depuis 15 ans sur le marché français, et ayant investi près de 270 millions d’euros sur les deux précédents millésimes, SWEN a noué des relations solides avec plus de 70 sociétés de gestion, et bénéficie d’une capacité démontrée à générer un flux régulier d’opportunités d’investissement en primaire, en secondaire et en direct. Avec 26 investissements déjà réalisés, exposés à plus de 50% en régions, le fonds est déjà significativement engagé, et démontre la pertinence de son positionnement stratégique pour ses partenaires sociétés, fonds et investisseurs.

Une plateforme ESG intégrée

Cette troisième génération de fonds reflète la volonté de SWEN Capital Partners de placer les problématiques ESG et en particulier climatiques au cœur des décisions d’investissement. Territoires Innovants 3 intègre 4 « marqueurs ESG » dont la déclinaison est le fruit d’un important travail de recherches internes : respect de l’environnement, connexion aux biens et services essentiels dans les territoires, diversité et juste partage de la valeur.

En phase avec l’ambition climat de SWEN, le véhicule intègre la méthodologie NEC – pour l’appréciation environnementale de ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d’alignement d’une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle prend en compte non seulement l’enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l’eau, les déchets/ressources et la qualité de l’air.

En capitalisant sur le savoir-faire construit par les équipes de SWEN depuis dix ans, cette analyse participe à l’accompagnement de la transition vers une économie bas carbone limitant la trajectoire du réchauffement climatique s’appuyant notamment sur la taxonomie européenne. TI 3 est acteur de cette transition avec un objectif de 20% minimum de ses investissements en « part verte »², i.e. composé de sociétés dont l’activité contribue à la transition énergétique et écologique.

Plus d’information sur les politiques de durabilité (critères ESG) et d’engagement actionnarial de SWEN CP ici.
1. NEC Initiative
2. Les activités qui entrent dans la définition de la part verte sont celles définies par le label « Greenfin ». Est éligible à la part verte une entreprise qui réalise plus de cinquante pour cent (50%) de son chiffre d’affaires dans des activités qui figurent dans la taxonomie du label Greenfin dont le référentiel est ici

Le succès du closing du fonds Territoires Innovants 3 est le fruit de l’expertise des équipes d’investissement multi-stratégie et ESG de SWEN Capital Partners et de sa capacité à accompagner nos partenaires sociétés de gestion, sociétés financées dans nos territoires. Territoires Innovants 3 est l’outil majeur visant au renforcement des fonds propres des PME françaises et les aider à accélérer dans une démarche ESG. Ce succès illustre également le soutien de nouveaux clients et partenaires existants avec des investisseurs du précédent millésime réinvestissant dans cette dernière génération de fonds que nous remercions chaleureusement.

Jérôme Delmas
Directeur Général

Avec le lancement de Territoires Innovants 1 en 2014, SWEN Capital Partners est l’un des premiers acteurs sur le marché à avoir développé un programme d’investissement diversifié, porté par de grandes ambitions extra-financières. La société bénéficie aujourd’hui d’un track record unique en matière d’investissement responsable.

Laurent Ghilardi
Directeur de gestion, responsable de l'activité multi-stratégie Private Equity

La capacité d’intervention sur des acteurs innovants et engagés, de par les sociétés qu’il cible ou les stratégies nouvelles qui émergent, fait de Territoires Innovants un outil unique dans le marché au profit d’une finance toujours plus responsable.

Jean-Philippe Richaud
Directeur Général Adjoint et CIO

Le Private Equity Multi-stratégie chez SWEN

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