19 septembre 2019

Keon, SWEN et un consortium de fonds d’investissement du Groupe Crédit Agricole signent un partenariat pour investir dans le biométhane en France

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KEON, SWEN Capital Partners et un consortium de fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, dont IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles (CALEN), signent un partenariat pour investir dans le biométhane en France. L’opération vise à créer une société commune, TER’GREEN, investissant en fonds propres dans des projets de production et de valorisation de biométhane.

Le groupe KEON, qui détient déjà le leader français de la construction de centrales biogaz Naskeo, accélère son développement en créant TER’GREEN, une société commune d’investissement avec SWEN Capital Partners via le fonds d’investissement SWEN Impact Fund for Transition dédié au secteur du gaz renouvelable, et deux fonds du Crédit Agricole dédiés à la transition énergétique : le fonds CA Transitions d’IDIA Capital Investissement et le fonds infrastructures de CALEN. Ce partenariat industriel et financier permettra de financer le développement et la construction de projets de production et d’injection de biométhane, aux côtés d’acteurs de territoires : agriculteurs, collectivités, industriels…

L’objectif commun est de déployer plus de 10 M€ de fonds propres dans les 5 années à venir pour accélérer la concrétisation de projets représentant plus de 100 M€ de retombées économiques pour les territoires. à court terme, plusieurs investissements sont prévus dans des unités déjà en service ou en construction, et une quinzaine d’autres projets est d’ores et déjà identifiée, avec un objectif de production annuelle cumulée de 30 millions de m3 de biométhane, soit l’équivalent de la consommation en gaz vert de 15 000 foyers.

Les projets de production de gaz vert sont au cœur de la transition énergétique, écologique et agricole des territoires. Ils permettent à la fois la production d’énergie renouvelable – le biométhane qui est injecté dans les réseaux ou utilisé comme carburant pour la mobilité – la production de digestat, fertilisant aux vertus agronomiques établies, et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

KEON, SWEN Capital Partners, IDIA Capital Investissement et CALEN s’inscrivent pleinement dans la dynamique du secteur et s’appuient dans ce partenariat sur leurs compétences respectives : le savoir-faire industriel de Naskeo, allié à l’expertise financière et sectorielle de SWEN Capital Partners, IDIA Capital Investissement et CALEN. Philippe Spannagel, DG de KEON précise que « cet investissement permettra au groupe, qui intervient déjà comme exploitant et mainteneur de centrales via sa filiale Sycomore, de faciliter l’émergence de nouvelles unités en renforçant l’accompagnement des porteurs de projets et en s’engageant à leurs côtés en tant qu’investisseur industriel pour sécuriser l’exploitation sur le long-terme ».

Pour Olivier Aubert, Managing Director chez SWEN Capital Partners : « ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds SWEN Impact Fund for Transition dont le premier closing est intervenu en juillet dernier à hauteur de 62M€, puisqu’il permet de faire émerger des projets de production de gaz renouvelable présentant un fort impact environnemental et créateur de valeur pour les territoires, en partenariat étroit avec le monde agricole ».

Pour Maud Minoustchin et Jérôme Lavinaud, d’IDIA Capital Investissement et CALEN (groupe Crédit Agricole), « le groupe Crédit Agricole accompagne l’essor de la filière biométhane depuis ses origines. Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit Agricole et de ses sociétés d’investissement d’accompagner la transition énergétique des territoires tout en renforçant son soutien aux projets agricoles de méthanisation ».

Les partenaires ont été conseillés par le cabinet FINERGREEN, spécialiste en transactions dans le secteur des énergies renouvelables et qui est intervenu sur la structuration de l’opération. Damien Ricordeau, Président de Finergreen, salue « un partenariat financier ambitieux au service d’une filière d’avenir que Finergreen est fier de soutenir depuis le début ».

À propos de KEON

Le groupe KEON, créée en juin 2019, est composé de Naskeo Environnement (métiers de la conception et construction de centrales de production de biogaz en France et à l’International), et de Sycomore (spécialisé dans l’exploitation et la maintenance d’unités de méthanisation). Le groupe dispose d’une équipe en charge du dévelop- pement de projets et investissement.

Fondée en 2005, Naskeo Environnement est le premier constructeur français dans la valorisation des matières organiques par méthanisation. Avec plus de 40 références en exploitation, la société figure aujourd’hui parmi les constructeurs d’unités agricoles et territoriales de référence sur le marché français du biométhane. Elle développe des projets basés sur la technologie voie liquide, voie sèche continue et discontinue, et inscrit sa stratégie dans une démarche d’innovation permanente.

Ces dernières années, Naskeo Environnement a développé de nouveaux partenariats, notamment à l’international où la société a réussi à s’imposer sur des marchés prometteurs comme le Japon, ou encore le Canada. A moyen terme, la société a également vocation à se positionner sur de nouveaux marchés européens porteurs. KEON est détenue par des fonds d’investissement en capital à 75 % environ (fonds gérés par Generis Capital Partners, Citizen Capital, Supernova Invest et Sigma Gestion), à 21 % par ses fondateurs et salariés et à 4% par la coopérative agricole SCARA.
www.naskeo.com
www.sycomore-services.com

 

 

À propos de SWEN CAPITAL PARTNERS

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’investissement responsable en actifs non cotés en Europe. Avec près de 5 Mds€ sous gestion, SWEN Capital Partners offre un large choix de programmes d’investissements en fonds et directs pour une clientèle institutionnelle et clients privés. La société de gestion intègre les critères ESG dans l’ensemble de ses gestions et a mis en place une stratégie climat depuis 2017. En 2019, SWEN Capital Partners, par l’intermédiaire du nouveau fonds d’impact SWEN Impact Fund for Transition, s’affiche comme le premier gestionnaire d’un fonds européen exclusivement dédié au financement des entreprises de production et de distribution de gaz renouvelable. La méthanisation est naturellement le cœur de cible de ce fonds.

SWEN Capital Partners est détenue par le Groupe OFI (principalement Macif, Matmut), Arkea Investment Services (Groupe ARKEA) et son équipe.
www.swen-cp.fr

 

À propos de IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital investissement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, de la transition énergétique, de la santé et du tourisme. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,5 Md€. En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transi- tions, le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transi- tions énergétiques, agricole et agroalimentaire. La capacité financière du fonds CA Transitions (tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permet d’accompagner durablement le développement des entreprises sur ces secteurs.
www.ca-idia.com

 

À propos de CALEN

CALEN est une filiale à 100 % de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc. Créée en 2009, CALEN a pour objectif d’accompagner les acteurs français (dévelop- peurs, producteurs, fonds d’investissement…) de la transition énergétique dans leurs projets d’études, de construction ou d’exploitation d’actifs de production d’énergie renouvelable. CALEN a pour vocation d’accompagner l’entreprise et son dirigeant dans la durée, en éclairant ses choix stratégiques et en définissant une vision commune du devenir de l’entreprise. CALEN est une société d’investissement gérée par SOFILARO GESTION, qui gère également le fonds SOFILARO, investisseur multi- sectoriel en capital risque, capital développement, transmission et LBO.
www.sofilaro.fr

 

 

À propos de FINERGREEN

FINERGREEN est une société de conseil en transactions financières spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse). Fondée en 2013, la société a déjà réalisé 1,3 Md€ de transactions représentant 2 GW d’actifs. Avec une équipe de 30 personnes, basée dans 6 bureaux à travers le monde, la société opère sur 3 segments principaux : Fusions & Acquisitions, Financement de Projets et Conseil Stratégique.
www.finergreen.com